این فیلم داستان سگی دوست داشتنی به نام هنک را روایت می کند که آرزوی تبدیل شدن به یک سامورایی قدرتمند را در سر می پروراند. در این میان، گربه ای به نام جیمبو، علیرغم میل باطنی خود، قبول می کند که فنون سامورایی را به هنک آموزش دهد و ...

این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...